(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
95,021
154,275
減価償却費
112,890
109,407
減損損失
2,195
1,246
のれん償却額
22,035
26,031
株式給付引当金の増減額（△は減少）
196
171
修繕引当金の増減額（△は減少）
△3,625
1,507
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△17
42
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△1,306
△1,004
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,042
△1,296
受取利息及び受取配当金
△8,099
△10,596
支払利息
4,854
6,232
持分法による投資損益（△は益）
485
6,809
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,016
△13,928
投資有価証券評価損益（△は益）
970
757
固定資産売却損益（△は益）
△156
△273
固定資産処分損益（△は益）
4,406
4,908
事業譲渡損益（△は益）
△2,986
－
負ののれん発生益
△1,526
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△18,892
△13,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,929
△37,025
仕入債務の増減額（△は減少）
16,621
△12,840
未払費用の増減額（△は減少）
△25,579
△12,559
前受金の増減額（△は減少）
8,155
8,603
その他
2,169
△30,191
小計
196,434
185,161
利息及び配当金の受取額
11,701
12,738
利息の支払額
△4,480
△5,866
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△32,722
△28,694
170,932
163,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,539
△4,620
定期預金の払戻による収入
2,482
6,018
有形固定資産の取得による支出
△108,204
△150,192
有形固定資産の売却による収入
907
538
無形固定資産の取得による支出
△18,899
△12,327
投資有価証券の取得による支出
△9,307
△5,217
投資有価証券の売却による収入
18,093
15,696
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△188,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
事業譲受による支出
△8,281
事業譲渡による収入
7,320
貸付けによる支出
△12,238
△7,565
貸付金の回収による収入
6,214
11,423
475
△149
△116,696
△341,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,143
47,621
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
16,000
30,000
長期借入れによる収入
65,500
150,458
長期借入金の返済による支出
△17,394
△26,881
社債の発行による収入
60,000
100,000
社債の償還による支出
△40,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△6,114
△8,180
自己株式の取得による支出
△7
△27,088
自己株式の処分による収入
122
配当金の支払額
△49,962
非支配株主からの払込みによる収入
10,000
非支配株主への配当金の支払額
△1,074
△2,883
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△166
△325
△88
△185
39,959
192,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,964
11,257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108,160
25,995
現金及び現金同等物の期首残高
247,903
333,498
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,439
現金及び現金同等物の四半期末残高
353,624
359,628