(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△159,953
40,071
減価償却費及び償却費
117,433
99,431
減損損失
15,441
5,510
持分法による投資損益（△は益）
40,277
△32,644
受取利息及び受取配当金
△16,792
△13,086
支払利息
21,661
22,479
事業構造改善費用
25,630
14,824
固定資産売却損益（△は益）
△1,146
△11,469
営業債権の増減額（△は増加）
65,924
31,719
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,300
△8,165
営業債務の増減額（△は減少）
△19,921
1,879
前受収益の増減額（△は減少）
△11,223
△18,248
引当金の増減額（△は減少）
△50,365
5,883
その他
△110,233
34,167
小計
△67,967
172,351
利息及び配当金の受取額
22,393
17,724
利息の支払額
△20,958
△22,533
法人所得税の支払額
△41,931
△5,482
事業構造改善費用の支払額
△26,501
△21,320
△134,964
140,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△5,789
1,446
固定資産の取得による支出
△116,136
△106,203
固定資産の売却による収入
1,769
14,743
子会社の売却による収入
11,074
4,053
子会社の売却による支出
－
△3,000
投資の取得による支出
△3,782
△3,621
投資の売却及び償還による収入
64,418
153,967
貸付けによる支出
△26,011
△90
△3,350
△4,572
△77,807
56,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
121,145
△34,443
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
53,000
42,000
長期借入れによる収入
31,073
110,146
長期借入金の返済による支出
△16,274
△211,589
社債の発行による収入
39,836
99,161
社債の償還による支出
△30,000
△120,000
リース負債の返済による支出
△13,281
△14,257
配当金の支払額
△19,640
△9,852
非支配持分への配当金の支払額
△4,498
△3,025
△257
177
161,104
△141,682
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,840
△2,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,827
53,245
現金及び現金同等物の期首残高
305,844
217,449
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
△12,393
現金及び現金同等物の四半期末残高
276,152
258,301