(4) 要約四半期連結持分変動計算書
前第３四半期連結累計期間(自2023年１月１日 至2023年９月30日)
|
（単位：百万円）
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
|
資本金
|
|
資本剰余金
|
|
自己株式
|
|
その他の資本の構成要素
|
|
在外営業活動
体の換算差額
|
|
キャッシュ・
フロー・ヘッジの
公正価値の変動額の
有効部分
|
|
2023年１月１日残高
|
74,609
|
|
74,931
|
|
△25,478
|
|
69,774
|
|
38,524
|
|
四半期利益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
|
|
|
30,491
|
|
△7,572
|
|
四半期包括利益
|
－
|
|
－
|
|
－
|
|
30,491
|
|
△7,572
|
|
自己株式の取得
|
|
|
|
|
△3
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分
|
|
|
△319
|
|
518
|
|
|
|
|
|
配当金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配持分株主
との取引
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の資本の
構成要素から利益
剰余金への振替
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の増減
|
|
|
210
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者との
取引額等合計
|
－
|
|
△108
|
|
514
|
|
－
|
|
－
|
|
2023年９月30日残高
|
74,609
|
|
74,823
|
|
△24,964
|
|
100,266
|
|
30,952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
|
非支配
持分
|
|
資本合計
|
|
その他の資本の構成要素
|
|
利益
剰余金
|
|
合計
|
|
|
その他の
包括利益を
通じて測定
する金融資産
の公正価値の
純変動
|
|
確定給付型
退職給付制度
の再測定額
|
|
合計
|
|
|
2023年１月１日残高
|
27,487
|
|
－
|
|
135,786
|
|
620,418
|
|
880,267
|
|
75,060
|
|
955,327
|
|
四半期利益
|
|
|
|
|
－
|
|
21,992
|
|
21,992
|
|
5,546
|
|
27,538
|
|
その他の包括利益
|
20,622
|
|
△38
|
|
43,504
|
|
|
|
43,504
|
|
2,498
|
|
46,002
|
|
四半期包括利益
|
20,622
|
|
△38
|
|
43,504
|
|
21,992
|
|
65,496
|
|
8,044
|
|
73,541
|
|
自己株式の取得
|
|
|
|
|
－
|
|
|
|
△3
|
|
|
|
△3
|
|
自己株式の処分
|
|
|
|
|
－
|
|
|
|
199
|
|
|
|
199
|
|
配当金
|
|
|
|
|
－
|
|
△43,229
|
|
△43,229
|
|
△4,830
|
|
△48,059
|
|
非支配持分株主
との取引
|
|
|
|
|
－
|
|
△2,600
|
|
△2,600
|
|
△1,655
|
|
△4,255
|
|
その他の資本の
構成要素から利益
剰余金への振替
|
△2,448
|
|
38
|
|
△2,410
|
|
2,410
|
|
－
|
|
|
|
－
|
|
その他の増減
|
|
|
|
|
－
|
|
－
|
|
210
|
|
|
|
210
|
|
所有者との
取引額等合計
|
△2,448
|
|
38
|
|
△2,410
|
|
△43,418
|
|
△45,423
|
|
△6,485
|
|
△51,909
|
|
2023年９月30日残高
|
45,661
|
|
－
|
|
176,880
|
|
598,991
|
|
900,340
|
|
76,619
|
|
976,959
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当第３四半期連結累計期間(自2024年１月１日 至2024年９月30日)
|
（単位：百万円）
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
|
資本金
|
|
資本剰余金
|
|
自己株式
|
|
その他の資本の構成要素
|
|
在外営業活動
体の換算差額
|
|
キャッシュ・
フロー・ヘッジの
公正価値の変動額の
有効部分
|
|
2024年１月１日残高
|
74,609
|
|
75,072
|
|
△24,964
|
|
77,604
|
|
22,268
|
|
四半期利益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
|
|
|
39,190
|
|
△3,382
|
|
四半期包括利益
|
－
|
|
－
|
|
－
|
|
39,190
|
|
△3,382
|
|
自己株式の取得
|
|
|
|
|
△20,004
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分
|
|
|
△163
|
|
173
|
|
|
|
|
|
配当金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配持分株主
との取引
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の資本の
構成要素から利益
剰余金への振替
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の増減
|
|
|
△102
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者との
取引額等合計
|
－
|
|
△265
|
|
△19,831
|
|
－
|
|
－
|
|
2024年９月30日残高
|
74,609
|
|
74,806
|
|
△44,795
|
|
116,795
|
|
18,886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
|
非支配
持分
|
|
資本合計
|
|
その他の資本の構成要素
|
|
利益
剰余金
|
|
合計
|
|
|
その他の
包括利益を
通じて測定
する金融資産
の公正価値の
純変動
|
|
確定給付型
退職給付制度
の再測定額
|
|
合計
|
|
|
2024年１月１日残高
|
48,306
|
|
－
|
|
148,180
|
|
568,753
|
|
841,651
|
|
71,104
|
|
912,755
|
|
四半期利益
|
|
|
|
|
－
|
|
1,510
|
|
1,510
|
|
6,301
|
|
7,811
|
|
その他の包括利益
|
15,094
|
|
153
|
|
51,055
|
|
|
|
51,055
|
|
357
|
|
51,412
|
|
四半期包括利益
|
15,094
|
|
153
|
|
51,055
|
|
1,510
|
|
52,565
|
|
6,658
|
|
59,223
|
|
自己株式の取得
|
|
|
|
|
－
|
|
|
|
△20,004
|
|
|
|
△20,004
|
|
自己株式の処分
|
|
|
|
|
－
|
|
|
|
9
|
|
|
|
9
|
|
配当金
|
|
|
|
|
－
|
|
△34,323
|
|
△34,323
|
|
△4,188
|
|
△38,512
|
|
非支配持分株主
との取引
|
2,900
|
|
|
|
2,900
|
|
4
|
|
2,904
|
|
△5,014
|
|
△2,109
|
|
その他の資本の
構成要素から利益
剰余金への振替
|
△26,583
|
|
△153
|
|
△26,736
|
|
26,736
|
|
－
|
|
|
|
－
|
|
その他の増減
|
|
|
|
|
－
|
|
△1,440
|
|
△1,543
|
|
|
|
△1,543
|
|
所有者との
取引額等合計
|
△23,683
|
|
△153
|
|
△23,836
|
|
△9,022
|
|
△52,956
|
|
△9,203
|
|
△62,159
|
|
2024年９月30日残高
|
39,718
|
|
－
|
|
175,399
|
|
561,241
|
|
841,260
|
|
68,559
|
|
909,820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
|
（単位：百万円）
|
|
|
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
|
|
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
45,949
|
|
17,859
|
|
調整項目：
|
|
|
|
|
減価償却費及び償却費
|
58,200
|
|
60,171
|
|
減損損失
|
17,077
|
|
18,932
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7,065
|
|
△5,294
|
|
支払利息
|
21,487
|
|
22,065
|
|
持分法による投資損益(△は益)
|
△3,843
|
|
△1,992
|
|
持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失
|
―
|
|
329
|
|
条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)
|
1,269
|
|
△1,273
|
|
段階取得に係る再測定による損益
(△は益)
|
△142
|
|
―
|
|
有価証券評価損益（△は益）
|
△1,331
|
|
96
|
|
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
|
△1,229
|
|
△54
|
|
構造改革引当金等の増減額
(△は減少)
|
△6,644
|
|
△7,200
|
|
その他
|
△9,586
|
|
22,734
|
|
運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー
|
114,140
|
|
126,373
|
|
運転資本の増減：
|
|
|
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
|
196,966
|
|
44,709
|
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△2,281
|
|
△4,853
|
|
その他の流動資産の増減額(△は増加)
|
△16,021
|
|
△9,069
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
|
△307,290
|
|
△213,948
|
|
その他の流動負債の増減額(△は減少)
|
△36,618
|
|
△8,522
|
|
運転資本の増減額(△は増加)
|
△165,245
|
|
△191,683
|
|
小計
|
△51,104
|
|
△65,310
|
|
利息の受取額
|
7,480
|
|
4,834
|
|
配当金の受取額
|
5,464
|
|
3,168
|
|
利息の支払額
|
△23,353
|
|
△21,830
|
|
法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)
|
△40,632
|
|
△21,802
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△102,145
|
|
△100,941
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
固定資産の取得による支出 (注)
|
△21,902
|
|
△16,999
|
|
固定資産の売却による収入 (注)
|
650
|
|
142
|
|
子会社の取得による収支(△は支出)
|
△120,907
|
|
△24,541
|
|
子会社の売却による収支(△は支出)
|
12
|
|
1,410
|
|
有価証券の取得による支出
|
△4,841
|
|
△3,868
|
|
有価証券の売却による収入
|
19,548
|
|
21,884
|
|
その他
|
△11,512
|
|
△2,165
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△138,952
|
|
△24,137
|
|
（単位：百万円）
|
|
|
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
|
|
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
27,429
|
|
31,865
|
|
長期借入れによる収入
|
70,000
|
|
40,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100,603
|
|
△10
|
|
リース債務の返済による支出
|
△26,787
|
|
△30,667
|
|
非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出
|
△4,954
|
|
△13,260
|
|
自己株式の取得による支出
|
△3
|
|
△20,004
|
|
配当金の支払額
|
△43,229
|
|
△34,323
|
|
非支配持分株主への配当金の支払額
|
△4,863
|
|
△4,188
|
|
その他
|
3,774
|
|
50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△79,237
|
|
△30,538
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
20,737
|
|
7,277
|
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△299,598
|
|
△148,339
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
603,740
|
|
390,678
|
|
売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△3,298
|
|
640
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
300,843
|
|
242,979
|
|
|
|
|
|
（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産に係るものであります。